O Relatório de prestação de contas é uma ferramenta que agrupa vários relatórios que compõem a prestação de contas mensal do condomínio.
Com ele é possível configurar os relatórios que compõe a prestação de contas, gerar o relatório e disponibilizar para os moradores.
Processo de aprovação digital da PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para que o relatório possa ser disponibilizado para os moradores, antes, ele deve ser aprovado pelo Corpo Diretivo.
Para isso o sistema ERP criou um processo digital para aprovação deste relatório, onde o administrador financeiro faz o fechamento do mês e inicia o processo disparando uma atividade digital para todos os componentes do corpo diretivo do condomínio.
Como gerar o relatório de prestação de contas mensal:
1 – Acesse o menu CONDOMÍNIO, e clique na opção PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Atenção: Na tela de Prestação de contas o sistema irá mostrar todos os relatórios já gerados, e que podem estar em processo de APROVAÇÃO ou já PUBLICADAS.
2 – Para iniciar um novo relatório de Prestação de contas clique no botão GERAR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
3 – Selecione o MÊS que deseja gerar o relatório.
Atenção: Só é permitido gerar o relatório e iniciar o processo de aprovação pelo conselho para meses com o MOVIMENTO FINANCEIRO fechado.
Importante: É possível VISUALIZAR o relatório de prestação de contas mensal antes de iniciar o processo de aprovação. Para isso clique no botão PRÉ VISUALIZAR.
4 - Ainda em prestação de contas, ao posicionar o cursor em cima do relatório, você pode mover a ordem em que os documentos serão exibidos.
Iniciar o processo de aprovação do relatório pelo corpo diretivo:
Para iniciar o processo clique no botão GERAR PRESTAÇÃO DE CONTAS e confirme.
Atenção: Ao clicar no botão o sistema irá para a tela de acompanhamento do processo de aprovação do relatório de prestação de contas mensal.
Na tela de processo de aprovação é possível enviar notificações para os MEMBROS DO CORPO DIRETIVO para que tenham acesso ao documento para avaliar digitalmente.
Este relatório será disponibilizado no formato PDF e poderá ser acessado através do navegador ou pelo aplicativo instalado no celular.
Importante: Para acessar a prestação de contas o usuário deve ter permissão de acesso a esta área do sistema, e para acessar através do celular é necessário instalar o aplicativo da Administração. Clique aqui para saber mais.
Depois de criada, na tela seguinte será exibido o todas as etapas de execução da tarefa do documento:
- Criação do processo: Neste campo exibe o responsável (Criador) da prestação de contas.
- Análise da Administração: Gestor Responsável interno da administradora.
- Aprovação do corpo diretivo: Nesta etapa o corpo diretivo receberá a tarefa e fará a análise antes da publicação.
- Publicação no portal do condomínio: Por fim, após o parecer do corpo diretivo, o documento estará pronto para ser publicado no portal.
Como enviar uma notificação para membros do corpo diretivo:
1 – Para que o membro do corpo diretivo visualize a análise da prestação de contas, é necessário enviar a notificação. Clique no botão da coluna APROVAÇÃO DO CORPO DIRETIVO e selecione a opção NOTIFICAR NOVA TAREFA.
2 – Em seguida selecione as pessoas do corpo diretivo que deverão receber a notificação e fazer a análise da Prestação da Conta, em seguida clique em ENVIAR NOTIFICAÇÃO.
Importante: Esta notificação será enviada APENAS PARA O APLICATIVO, e não será enviada por e-mail.
Veja como baixar o aplicativo Condominizar para o corpo diretivo do condomínio.
3 – O membro do corpo diretivo receberá uma mensagem no aplicativo e deverá avaliar e fazer a aprovação ou a reprovação do Relatório de Prestação de contas mensal.
Como acessar o processo de aprovação de prestação de contas pelo portal:
- No portal do condomínio acesse a opção Minhas tarefas;
- Clique na seta ao lado;
- Na aba Tarefas clique em Tarefas a Fazer;
- Em Minhas Tarefas, será exibido a prestação de contas para aprovação do corpo diretivo.
Como acessar o processo de aprovação da prestação de contas pelo navegador.
1 - Para acessar o processo pelo navegador, acesse o menu CONDOMÍNIO e clique na opção PRESTAÇÃO DE CONTAS.
2 - Em seguida selecione o MÊS de competência do relatório da prestação de contas que deseja avaliar.
3 - No menu superior localize e clique no botão VISUALIZAR RELATÓRIO para abrir o visualizador de documentos para fazer a avaliação do relatório mensal.
4 – Depois de avaliar o relatório clique na TAREFA relacionada ao seu nome ou usuário para abrir a janela de ação.
5 – Para aprovar o relatório e dar andamento no processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS, selecione a opção APROVADA. Caso o relatório não esteja de acordo, selecione a opção REPROVADA.
Importante: O processo de geração da PRESTAÇÃO DE CONTAS só será finalizado se todos os membros do corpo diretivo APROVAREM o relatório.
6 – Para finalizar clique no botão CONCLUIR.
7 – Note que agora o processo avançou, e após todos os membros do corpo diretivo aprovarem os relatórios e documentos, o administrador, ou o responsável pelo processo poderá FINALIZAR o processo e PUBLICAR o documento nos DOCUMENTOS DIGITAIS e disponibilizar o relatório final para os CONDÔMINOS.
Acessar os relatórios já gerados
Os relatórios de prestação de contas mensais podem ser acessados através de 3 lugares.
Acesso através de do histórico de prestações geradas:
1 – Menu CONDOMÍNIO, opção PRESTAÇÃO DE CONTAS.
2 - Na coluna SITUAÇÃO clique na opção Publicada para visualizar o relatório.
Acesso pelo documentos digitais:
1 – Acesse o Menu SOCIAL;
2 - Selecione opção DOCUMENTOS DIGITAIS;
3 - Localize a pasta PRESTAÇÃO DE CONTAS;
4 - Em seguida localize o ano de competência;
5 - Depois localize o mês de competência;
6 - Em seguida clique no relatório.
Acesso pelo PORTAL DO CONDOMÍNIO:
Este acesso é exclusivo para pessoas que estão relacionadas com alguma unidade do condomínio, e é direto pelo menu PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Veja também:
- Fechar o movimento financeiro do mês